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当前瓶颈主要在硅料供给不足,限制了光伏整体发展速度,也限制了中下环节游利润。这种情况预计2023年将会出现较大变化。 硅料供应端:可供生产的组件量约为112GW。 2022年特别是三季度末以来,多晶硅料产能快速释放,产量也逐月提升。预计四季度国内硅料产量将达到27.6万吨, 进口硅料为2.1-2.7万吨,合计供应量约为29.7-30.3万吨,可供生产的组件量约为112GW。 硅料需求端:2023年一季度组件需求量不超过90GW。 国内一季度往往为需求淡季,环比往往会有一定幅度下滑,考虑部分年底并网量第二年一季度安装以及1.2容配比,预计2023年一季度组件实际需求不超过40GW。 出口层面,海外整体需求环比预计变动不大,预计2023年一季度组件出口量不超过50GW。 因此,预计硅料价格一季度左右开始下行:以12月份硅料供应量对应季度组件供应量约117GW看,已经超过2023年一季度需求,预计2023年一季度左右硅料价格开始下行。