梨叶茶 回复智者先行:4月进入业绩兑现期,重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差。另一方面,企业级SSD国产化需求旺盛,国内核心模组厂2023年配套下游客户做验证,2024年进入订单收获期,具备弯道超车机遇,建议关注具备企业级SSD产品及研发能力标的;且HBM国产化势在必行,建议关注具备HBM分销能力及布局国产HBM的核心标的。