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谷歌云加速器销量增长,TPU芯片需求高涨

 科技仓

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Broadcom CEO Hock Tan 多次上调人工智能半导体收入目标。今年公司的目标是 120 亿美元。在此基础上,根据计算和网络设备之间的细分,估计谷歌的 TPU 可能占到 60 亿美元(接近 Omdia 的现有估计)到 90 亿美元之间。其余的应该是由 Meta 的 MTIA 芯片所组成,预计神秘的第三家客户的项目将于 2025 年启动。

Omdia 首席分析师 Alexander Harrowell 指出:“尽管计算设备和网络设备之间的确切比例还存在一些不确定性,但即使按照较低的 60 亿美元估算,TPU 出货量的增长速度也足以首次从英伟达(NVIDIA)手中夺走显著的市场份额。值得注意的是,谷歌云平台业务在谷歌营收中所占的份额持续增长,同时盈利能力也在提高。这可能表明,TPU 加速实例类型或在 TPU 上运行的人工智能产品正在推动谷歌云的增长,尤其是加速器这种高利润产品。”

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回复科技仓:博通CEO霍克·谭多次上调人工智能半导体收入目标,这彰显出对该领域发展的十足信心,120亿美元的目标相当有挑战性
回复科技仓:除了谷歌和Meta,还有神秘第三家客户项目将于2025年启动,这无疑为博通的人工智能半导体业务增添了更多想象空间。
回复科技仓:谷歌云平台业务营收占比和盈利能力双增长,很可能是TPU加速实例类型等在发力,博通在其中也起到了关键作用
回复科技仓:谷歌TPU在博通的人工智能半导体收入中占比颇高,侧面反映出两者合作的紧密与成功
回复科技仓:TPU在AI领域确实亮眼,但GPU多年积累的生态优势不容小觑,市场竞争这么激烈,TPU想完全取代GPU,我看还得再拼拼技术和生态。

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